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华东油脂调研
2022-9-28
    

2022年9月华东油脂调研


针对近期豆油现货库存偏低,基差较高,大豆到港推迟等现象,我们深入企业了解油脂基本面有关行情,解析市场。


调研企业:江苏泰州某油脂企业A


 


该企业有着30年的油脂工业发展史,是一家集油料加工、远洋运输、国际贸易、港口物流、生物科技、旅游餐饮等六大板块、20多个子公司,5000名员工的大型企业集团。


调研了解到该企业油脂上游的原材料大豆来自巴西、美国、阿根廷等转基因大豆,主要以豆油为主,装置方面为压榨和精炼,压榨产业线2条,日全产能10000吨,为华东第二大压榨企业,精炼2条日产能2000吨,另外还有罐装包装油5条线,2600吨的日产能,现油脂销售范围为辐射全国。且针对现阶段提货困难等情况,该公司负责人表示,因公司决策得当,现大豆储备量适中,不会因原材料却少而停机,且24小时可随时提货,为华东现阶段提货速度最快的公司。对于后期的看法方面,因前期大豆负榨利,买船减少,且近期到港有所推迟,因此10月份大豆到港量不会太多,现阶段基差坚挺还将持续,到11月份后将有所缓解,但同时也要关注国内其他油脂动态,以及后期的轮储情况。、


调研企业:江苏泰州某油脂企业B


 


该企业以粮油加工、油脂化工、物流船代及内外贸易的多元化企业,该企业为某集团旗下企业群之一,共有粮油、VE、物流及酱油四大板块的5个独立法人企业,是中国食用油市场畅销品牌的主要生产基地之一,也是亚洲第一、全球第四的天然维生素E生产商。


该企业针对今年豆油消费情况做了市场调查与分析,主要体现为,受新冠疫情影响,餐饮服务业不景气,下游需求减弱,但家庭用油本该有所增加,可大经济环境的制约,同样使居民购买力下降,人均消耗有所减少,因此整体属于减弱趋势。另一方面,下游备货较往年也有所减少,拿中秋节备货来说,往年一月前就已开始,而今年却临近中秋15天左右才有所备货,且备货量较往年减少30%左右,而用量时间上,往年备货为半月用量周转期为主,现已维持一星期内为主,库存率虽有所提高,但总量却未有增加。具体原因还要归结与原材量成本的增加,使整体油脂价格上涨,利润却不增反减,受其制约,今年高端包装油的销量也整体较去年减少10%左右,因受宏观经济影响,相信此现状还将维持一段时间,短期内难以改善。


调研企业:江苏镇江某油脂企业A


 


该企业经营范围包括食品生产,饲料(限豆粕)生产、销售;饲料添加剂(磷脂)生产、销售;粮食收购、销售;饲料蛋白仓储、中转等。且对外投资5家公司。


了解到该企业为民营企业,以豆油为主,装置方面为压榨和精炼,压榨产业线2条,日全产能7000吨,分别为4500和2500吨/吨,现只开4500吨压榨线,主要还是因为缺少大豆。精炼1条线,日产能1000吨。该企业自身拥有发电及蒸汽厂,便利与周边油厂,算是自身优势,当然,外资企业对于国外大豆价格更好掌握这一方面,也是本企业所欠缺的。还了解到该公司资金雄厚,一直有新项目建设中,河南周口油脂项目与明年3-4月将正式投产,江西省的油脂项目与明年下半年有所投入,另外还有少部分包装油,主要辐射江苏本地销售为主。探讨过程中提到,盘面与现货现有趋势相悖,主要因为盘面受经济悲观情绪影响,油脂总体下跌,而现货方面,现阶段豆油现货缺乏,盘面价格又较低,那只能硬挺基差,预计此波趋势得到11月份大豆到港量逐步增加后有所缓解。


调研企业:江苏南通某菜油中转库B


 


该企业位于南通开发区,注册资本为5000万人民币,成立于2014-05-28,目前公司的主要经营范围是预包装食品兼散装食品批发与零售;普通货物仓储;食用植物油全精练。


调研了解到,了解到该企业主要以菜油为主,去年菜油主营75万吨,而整个华东菜油去年消耗120万吨左右,只此一家占比62.5%。该企业库容为82600吨,现库存不余万吨,这是往年所不曾有过的,主因去年加籽减产,到港有限,所以今年整体现货较为紧缺,也因此今年加工量有所减少,为去年的37.5%,该企业有一条菜油精炼线,日产能600吨,今年只加工了6万吨左右,去年加工为16万吨。也提到与豆油相同的问题,现货紧缺本该支撑盘面,但盘面反而下跌,一方面受宏观经济的悲观情绪影响,以及其他油脂拖累,另一方面提到,因期货反应未来趋势,11月加籽到港后,菜籽量增多,菜油压榨量得到缓解,后期可以逐步释放。而现阶段现货因盘面下跌,为支撑价格,基差较为坚挺,10月华东一级菜油基差已高达2250元/吨。因此也需要时间得到缓解。


调研企业:江苏南通某贸易商A


该公司是世界500强某控股集团的核心成员企业,公司连续多年上榜《福布斯》全球上市公司2000强、《财富》中国上市公司500强、亚洲品牌500强、最佳雇主品牌等。


了解到该企业农产品公司成立与2020年上半年,以玉米、稻米收购存储为主,还涉及高粱、大麦及豆粕、白糖,油脂方面整体量不多,现在总量为每月1-1.5万吨油脂,种类循环,因公司局限性,总部要求只和固定油厂买量,所以会错失其他一些商业机会,但此情况预计明年会有所好转,不管从采买量还是从自主经营方面,后期将都有所释放。聊到今年油脂成本普遍偏高,但饲料用油以及生物柴油的出口量都是有所增加的,还有预制菜用油也是增加的。近两天十月一下游备货增加,华东成交量开始逐步增大,虽盘面受宏观经济情绪影响,但现货基差还是较为坚挺。


调研企业:江苏张家港某菜油贸易商B


该公司2007年1月于上海成立,公司主营大宗油脂油料等农产品贸易业务,现油脂油料年销售量50万吨以上,全年营业额超过50亿人民币。成立至今,主营业务经历了两个主要发展阶段,从最初大豆油、菜籽油和棕榈油等油脂油料的纯贸易业务延伸至以“粮油贸易”为核心,向上下游价值链延伸,集产地油籽油料的采购、贸易、加工及销售的“一体化运营”的发展战略。


调研了解到,了解到该企业主要以菜油为主,去年菜油销售70万吨左右,豆油销售20万吨左右,今年整体油脂紧缺,预计今年环比去年将减少42.85%,年底销售为40万吨左右,其中豆油辐射范围为:西北、华南、华东,菜油辐射范围已达到全国。对于后期菜油的看法也是偏空,因11月份菜籽到港量将不断增加,菜油产量也将不断增加,货源量较为宽松,但不乏还有外在因素的影响,如到港延迟,以及宏观、天气等其他方面的影响,不确定因素也是存在的。



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